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需求推动下硅片量价齐升，国产替代的趋势非常明确。因为硅片的供需市场，特别是上游硅片产能一直相对比较紧张，而且供需的缺口可能一直到2025年都会比较紧缺。2020年中国市场规模同比增速差不多12%，超过全球增速7个百分点。国内半导体材料市场增速非常快，而且我们在先进半导体材料技术节点在不断前移。比如像硅材料和光刻胶的技术节点相对会差一点，只达到了0.5微米和0.1微米。但是光掩膜、抛光材料和靶材已经达到了28纳米节点，并且有望向14纳米进度发展。工艺化学品还没有实现0.25微米的技术节点。整体看，国内跟国外半导体材料技术差距还是比较大，其实是有非常大的前进的空间和特别巨大的替代空间。

现在摩尔定律还在延续，整体来看当摩尔定律往下一个技术节点流程推进时，整个流片成本会持续提高，而且很大一部分原因是因为我们半导体的材料价值量提升了。比如说像14、16纳米的制程里掩膜版的成本非常高，500万美左右，但是到了7纳米的时候掩膜版已经达到了1500万美元，所以价值量是成倍增长。其实越是先进的工艺，先进的材料的价值量可能就越大，这推动了国产替代的快速爆发。

单纯从大类材料比如硅，一代的硅，第二代的砷化镓和磷化铟，第三代氮化镓和碳化硅，目前来看，硅还是主流。砷化镓和磷化铟其实也在持续快速发展。氮化镓、碳化硅其实国内还处在初级发展的阶段，可能还需要相当长的时间来发展壮大，硅材料还是主要核心。硅片本身也确实呈现一个量价齐升的格局，而且下游特别是新能源、自动驾驶对于硅片的需求是持续在增长。

整个硅片市场其实国内整体增速是要高全球的，差不多我们近10年的增速超过10%，而且因为现在这几年全球都处在晶圆产能资本开支快速成长阶段，其中尤以国内晶圆厂特别明显。我们把全球整个晶圆厂设备开支加起来看，未来几年总体的资本开支超过1500亿美金。所以说整个晶圆厂的资本开支决定了硅片市场，带动了包括半导体设备材料市场的繁荣。

我们看到国内厂商已经开始持续壮大，虽然全球硅片的格局比较垄断，但是国内厂商也是不断奋起直追，我们也有望看到国内硅片厂商开始持续向高端领域突破。

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文章来源：Wind万得