华南电子展|全球工业机器人产业市场竞争格局

在我国高端装备制造经过多年发展正在逐渐开始发力。华南电子展了解到，2023年我国有三家企业进入中国人工智能整个设备销售量前10企业名录，其中埃斯顿以8.5%市场规模排名第二，仅次于发那科（13.3%），汇川技术（6.5%）、埃夫特分别排名第四、第七跻身中国市场前10。在机器人核心部件行业，国产企业也取得长足的进步，2023年伺服电机行业汇川技术以28.2%市场规模排行第一，减速机行业双环传动、绿的谐波分别排行分别细分领域第2，间距龙头企业差别不断缩小。中国机器人企业在逐步从中下游信息系统集成向中上游拓展，不断增强中国高端装备制造的核心竞争力。

工业机器人起源于美国，兴盛于日本。1959年，科学家德沃尔与约瑟夫·英格伯格联手创造出首台工业机器人，它结构和功能都特别简单，只有进行相应的重物搬运。但是由于负债率高、工会阻挠等原因，工业机器人并没有在国外扎根发芽。日本由于其各方面的优势，接过了美国的接力棒，成为了工业高端装备制造的引导者，目前日本已经形成从上游核心部件到中游本体制造再到下游信息系统集成的全产业链条。“工业机器人四大家族”中的发那科与安川，及其减速机龙头哈默纳科及其纳博特斯克都是来自日本。

华南电子展了解到，中国工业机器人产业链起步晚。早在20世纪70年代，科技部就将工业机器人纳入了科技创新项目计划，原机械工业部也牵头组织了点焊、弧焊、搬运等工业机器人相关领域的攻关，但是由于当时国内人口红利正盛，市场需求不足，工业机器人产业的发展出现了较长时间的停滞。等到2010年以后，市场重新将目光投向该领域时，日德等制造业强国早已建立了健全的产业链，在市场竞争中占据着市场优势。中国工业机器人不论是本身或是核心部件，都和海外巨头存在着巨大的差别。2010年以后，国内的工业高端装备制造开始全面发展，逐步在信息系统集成、机器人本体等领域逐步拓展，近年来机器人核心部件国产化早已逐步展开。中国的机器人产业链已经重新在世界范围具备主导权了。

世界机器人行业竞争格局比较集中。世界工业机器人主要是由四大家族即日本发那科（FANUC）、日本安川电机（Yaskawa）、德国库卡（被美的收购）、瑞士ABB主导，世界市场规模超过50%。华南电子展了解到，在中国市场上，近些年来国内品牌盛行，四大家族的市场占有率有所下降，从最高70%下滑至40%上下。“四大家族”承袭原有机床、伺服系统、焊接设备技术优势，机器人领域继续占据鳌头。国内品牌埃斯顿、汇川技术快速成长，在2021年销量均突破1万台，进入中国工业机器人销量前十，2023年埃斯顿工业机器人销量突破2万台，进入行业第二。埃斯顿以六关节机器人为主、汇川技术以SCARA机器人为主，现均向多种负载、全产品系列方向迈进，有望成为真正替代“四大家族”的国产机器人品牌。

文章来源：银创智库